與2016/17年度相比，2017/18年度是棉花產(chǎn)業(yè)供給側結構性改革的深化之年?；厥?017年，我國棉花行情走向如何?棉花產(chǎn)量與植棉面積較去年有何變化?儲備棉去庫存工作對我國棉花市場(chǎng)又有何影響?是否滿(mǎn)足了我國棉企的用棉需求?此外，過(guò)去的2017年棉紡織行業(yè)又有哪些熱點(diǎn)事件值得我們關(guān)注?接下來(lái)讓我們一探究竟。
一、行業(yè)情況
“棉花產(chǎn)量”一直是棉紡織產(chǎn)業(yè)上下游時(shí)刻關(guān)注的話(huà)題。今年以來(lái)，扛起我國“棉花產(chǎn)量”大旗的新疆棉區，繼續以絕對的棉花單產(chǎn)水平以及棉花播種面積優(yōu)勢保證了國內的用棉需求。在我國棉花市場(chǎng)產(chǎn)量、需求雙雙增加的同時(shí)，國外棉花供給極為充沛，市場(chǎng)呈現寬松態(tài)勢，國產(chǎn)紗一定程度上受到進(jìn)口紗價(jià)格優(yōu)勢的沖擊。
棉花產(chǎn)量增長(cháng)2.7%
2017年，全國棉花播種面積為4844.5萬(wàn)畝，比2016年減少219.9萬(wàn)畝，下降4.3%。2017年全國棉花產(chǎn)量為548.6萬(wàn)噸，比2016年增加14.2萬(wàn)噸，增長(cháng)2.7%。其中，新疆總產(chǎn)量比上年提高7.1%。
9月，各地陸續開(kāi)展新棉采摘。
新疆棉拉高全國棉花單產(chǎn)水平
2017年，我國棉花播種面積較2016年下降4.3%。分地區看，新疆播種面積較2016年增加236.9萬(wàn)畝，增長(cháng)8.7%。其他棉區受種植效益低和種植結構調整等因素影響，呈現出植棉面積減少較多的趨勢，其中，黃河流域棉區減少322.7萬(wàn)畝，下降24.3%;長(cháng)江流域棉區減少145.5萬(wàn)畝，下降14.9%?？傮w上看，雖然今年植棉面積少于去年，但產(chǎn)量卻保持增長(cháng)，全國棉花單產(chǎn)有所提高。
新疆兵團棉田里，采棉機正在采摘棉花。
2017年，全國棉花單位面積產(chǎn)量為113.2公斤/畝，比上年增加7.7公斤/畝，增長(cháng)7.3%。其中，新疆棉區由于規模種植面積增加，單位棉花產(chǎn)量增加5.9公斤/畝，增長(cháng)4.4%;黃河流域棉區單位面積產(chǎn)量增加1.5公斤/畝，增長(cháng)2.1%;長(cháng)江流域棉區單位面積產(chǎn)量減少2.6公斤/畝，下降3.6%。
2017年，新疆棉花播種面積占全國的比例從2016年的53.5%，進(jìn)一步擴大到60.8%。因此，盡管2017年其他棉區棉花平均畝產(chǎn)比上年略減，但由于新疆棉花產(chǎn)量達138.6公斤/畝，高于國內其他棉區平均73.9公斤/畝的水平，其棉花單產(chǎn)水平提高以及棉花播種面積占全國比重的提高拉高了全國棉花單產(chǎn)水平。
產(chǎn)需缺口略有收窄
2017年，全國棉花產(chǎn)量為548.6萬(wàn)噸，比2016年增加14.2萬(wàn)噸，增長(cháng)2.7%。消費量約為787萬(wàn)噸，產(chǎn)需缺口約為239萬(wàn)噸，比上年度略有收窄，但國內外棉花市場(chǎng)供求格局形成較大反差。
國內尚存缺口全球供過(guò)于求
2017年是全球棉花資源充沛、供給大于需求的一個(gè)年度。中國以外的國際市場(chǎng)產(chǎn)量大于消費367萬(wàn)噸，庫存消費比上升到66.54%，改變了此前連續兩個(gè)年度產(chǎn)不足需的緊張局面，為2000年度以來(lái)的最高水平，棉花供給極為充沛。而我國棉花市場(chǎng)偏緊，產(chǎn)量、需求雙雙增加，供需缺口超過(guò)200萬(wàn)噸，隨著(zhù)中國儲備棉大規模輪出，國內棉花供求水平快速走向偏緊態(tài)勢，國內外棉花市場(chǎng)供求格局形成較大反差。
2017年，我國棉花產(chǎn)量為548.6萬(wàn)噸，比2016年增加14.2萬(wàn)噸，增長(cháng)2.7%。消費量約為787萬(wàn)噸，產(chǎn)需缺口約為239萬(wàn)噸，比上年度略有收窄。但國外棉花市場(chǎng)的寬松給國內棉花市場(chǎng)造成了壓力，使國內外棉價(jià)差進(jìn)一步擴大。2016/2017年度內外棉價(jià)差基本維持在1000元/噸~2000元/噸之間，尤其在儲備棉輪出期間，內外棉價(jià)差只有幾百元，甚至一度形成倒掛，國產(chǎn)棉低于進(jìn)口棉。
2017/2018年度初期，隨著(zhù)全球棉花供應的增加，外松內緊的預期使內外棉價(jià)差再度擴大到2500元/噸左右。12月，國內外棉價(jià)差回落到2000元/噸左右。
棉紗進(jìn)口量增加0.61%
2017年1~10月，我國累計進(jìn)口棉紗160.14萬(wàn)噸，同比增長(cháng)0.61%;累計出口棉紗32.40萬(wàn)噸，同比增長(cháng)8.49%。國內棉紗價(jià)格高于國際棉紗價(jià)格是棉紗進(jìn)口大幅增加的主要原因。
進(jìn)口紗價(jià)格優(yōu)勢沖擊逐漸減少作
2017年儲備棉輪出期間，國產(chǎn)紗競爭力明顯增強，外紗進(jìn)口量大幅回落，隨著(zhù)儲備棉輪出結束，外紗進(jìn)口量有所回升。
2017年1~10月，我國累計進(jìn)口棉紗160.14萬(wàn)噸，同比增長(cháng)0.61%;累計出口棉紗32.40萬(wàn)噸，同比增長(cháng)8.49%。特別是9月份以來(lái)，國內外棉花價(jià)差逐步擴大，進(jìn)口紗價(jià)格優(yōu)勢開(kāi)始顯現。今年9月，我國進(jìn)口棉紗約16.74萬(wàn)噸，同比增加8.73%，環(huán)比增加5.44%，打破了2017年3月以來(lái)外紗進(jìn)口連續6個(gè)月負增長(cháng)的有利局面。
國內棉紗價(jià)格高于國際棉紗價(jià)格是棉紗進(jìn)口大幅增加的主要原因。當國產(chǎn)紗與進(jìn)口紗價(jià)格差拉大時(shí)，進(jìn)口紗數量明顯提升。但可喜的是，國內外棉紗價(jià)差并未持續擴大，在10月中旬，國內C32S、JC40S價(jià)格連續下調，截至12月上旬，累計跌幅分別為340元/噸、420元/噸。近期國內紡織企業(yè)仍在繼續下調紗價(jià)，一方面是由于國內棉價(jià)弱勢下調，紡企用棉成本下降;另一方面是臨近年底，企業(yè)降價(jià)促銷(xiāo)，回籠資金。
此外，隨著(zhù)國內紡企向東南亞國家轉移，進(jìn)口紗在質(zhì)量上較之前有很大提升。目前，印度、越南、印尼、巴基斯坦進(jìn)口紗報價(jià)較穩定，雖然進(jìn)口紗相較國產(chǎn)紗有價(jià)格優(yōu)勢，但成交量較前期有所降溫，下游企業(yè)按需采購。目前，內外棉紗價(jià)差回歸，僅在600元/噸左右，減少了進(jìn)口棉紗對國內市場(chǎng)的沖擊。業(yè)內普遍認同，只要內外棉紗價(jià)差控制在1000元/噸以?xún)?，國產(chǎn)紗競爭優(yōu)勢就會(huì )明顯。
新疆棉花機采率超25%
2017年，全國棉花耕、種、收綜合機械化率達73%，新疆棉花機采率達25%以上，比上年增長(cháng)4%，2017年新疆兵團棉花機采率達80%，比上年增長(cháng)11%。
本年度機采棉受歡迎程度有所下降
2016年，機采棉一度成為香餑餑，受到市場(chǎng)青睞。而今年新疆地方棉花和兵團棉花價(jià)格相差不大，紡企采購商認為，相同質(zhì)量等級的機采棉和手摘棉價(jià)格相差不大時(shí)，企業(yè)更愿意使用手摘棉，因為其可紡性高，在纖維長(cháng)度、強力、馬值指標近乎相同時(shí)，手摘棉可紡性仍然優(yōu)于機采棉。
比較來(lái)看，今年機采棉和手采棉的質(zhì)量指標情況差距有限，再根據市場(chǎng)整體購銷(xiāo)情況，可見(jiàn)今年機采棉受歡迎程度較去年有所下降。造成這一情況的主要原因是含雜率偏高，質(zhì)量下降。機采棉在噴施脫葉劑期間遭遇陰雨天氣，脫葉效果大打折扣，導致其含雜率普遍超過(guò)正常指標。新疆采購商表示，機采棉含雜高雖然和天氣有關(guān)系，但和噴施效果也有關(guān)系，經(jīng)過(guò)對比發(fā)現，無(wú)人機噴施效果不如人工噴施效果。
業(yè)內人士介紹，新疆兵團棉花之所以在大規模實(shí)行機采后出現棉花質(zhì)量下降的現象，有具體的原因，也有系統的原因。比如現在機采棉品種多、亂、雜，一個(gè)團場(chǎng)幾個(gè)品種;棉花目標價(jià)格補貼政策針對的是籽棉產(chǎn)量，用戶(hù)追求高產(chǎn)量等。
如今，發(fā)達國家采凈率在80%左右，而兵團機采棉的采凈率普遍在95%以上，齒輪收緊，追求產(chǎn)量卻影響了質(zhì)量。對此，業(yè)內專(zhuān)家指出，棉花機采是系統工程，提升機采棉質(zhì)量需要全程把控。機采棉技術(shù)的成熟與機采配套工序的不協(xié)調，是導致兵團機采棉質(zhì)量下降的根本原因。
二、熱點(diǎn)事件
2017年，我國棉紡織行業(yè)政策不斷優(yōu)化。儲備棉去庫存初戰告捷，儲備棉去庫存工作是產(chǎn)業(yè)宏觀(guān)調控政策理念和機制創(chuàng )新的有效實(shí)踐。目前，儲備棉規模已趨近合理水平，國內棉價(jià)運行平穩，國內紡織企業(yè)國際競爭力增強，效益回升，促進(jìn)了我國棉紡織行業(yè)穩步發(fā)展。此外，棉紗期貨的上市交易，進(jìn)一步幫助棉紡織企業(yè)穩健經(jīng)營(yíng)，提高了整個(gè)棉紡織產(chǎn)業(yè)的抗風(fēng)險能力。棉花加工資格認定的取消，有利于棉花加工市場(chǎng)形成有序的競爭環(huán)境。
棉紗期貨8月上市
8月18日，棉紗期貨在鄭州商品交易所正式上市交易，這是繼棉花期貨后，棉紡織產(chǎn)業(yè)鏈條上的第二個(gè)期貨品種。棉花期貨上市引起了紡織產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)，尤其是棉紡織企業(yè)的高度關(guān)注。
棉紗期貨在鄭商所正式上市。
與棉花期貨形成“套保鏈條”
在我國市場(chǎng)上，鄭商所于2004年6月推出棉花期貨合約，經(jīng)過(guò)13年的持續發(fā)展和不斷完善，棉花期貨發(fā)現價(jià)格和套期保值的功能得到逐步發(fā)揮。目前，棉花期貨已經(jīng)成為國內期貨市場(chǎng)上的“明星品種”，“鄭棉價(jià)格”也成為廣大涉棉企業(yè)高度關(guān)注，影響棉花現貨價(jià)格的重要因素。
而在棉花期貨之后，又一個(gè)棉紡織產(chǎn)業(yè)鏈的期貨品種——棉紗期貨的上市，對于行業(yè)發(fā)展具有重要意義：一是有利于形成公開(kāi)、透明和權威的棉紗價(jià)格，提高我國棉紗價(jià)格的國際影響力;二是可以為棉紗生產(chǎn)和消費企業(yè)提供規避棉紗價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險的工具，幫助棉紡織企業(yè)穩健經(jīng)營(yíng);三是通過(guò)價(jià)格信號，引導棉農合理調整棉花種植，提升市場(chǎng)在價(jià)格發(fā)現與資源配置中的作用和效率。
如今，運用期貨工具的新疆涉棉企業(yè)數量明顯增多。鄭商所數據顯示，在棉花期貨市場(chǎng)上，新疆涉棉企業(yè)形成的倉單量已超過(guò)市場(chǎng)注冊總倉單量的一半。棉紗期貨上市后，能夠與棉花期貨形成“套保鏈條”，這將有利于進(jìn)一步發(fā)揮新疆棉花產(chǎn)業(yè)的資源集群優(yōu)勢，更好地促進(jìn)新疆棉花和棉紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
儲備棉輪出延期
2017年儲備棉輪出于3月6日起正式開(kāi)始，銷(xiāo)售截止時(shí)間延長(cháng)至9月29日。9月4日~29日輪出期間，只允許棉紡織企業(yè)參與競買(mǎi)儲備棉，并僅限于本企業(yè)自用。
紡企競拍踴躍成交率達73.63%
今年掛拍交易啟動(dòng)以來(lái)，儲備棉累計投放437.83萬(wàn)噸，實(shí)際成交322.36萬(wàn)噸，成交率為73.63%。在停止非棉紡織企業(yè)參與競買(mǎi)后，紡企成交量占比提升至100%。在2017年成交的國儲棉中，新疆棉成交183.74萬(wàn)噸，占成交總量的57%;地產(chǎn)棉成交138.62萬(wàn)噸，占成交總量的43%。新疆棉品質(zhì)較高，可紡性較好，成為競拍的“香餑餑”。
儲備棉輪出延期后，成交率持續看漲，一方面是由于下游企業(yè)的棉花需求呈現逐漸上升的趨勢，紡企提前備貨;另一方面是8月初國儲棉的競拍定價(jià)大幅下調，性?xún)r(jià)比明顯提高，高性?xún)r(jià)比帶動(dòng)了下游紡企采購熱情，所以國儲棉的總體成交率持續走高。
儲備棉輪出的延期符合儲備棉輪出政策確保紡織供應的原則，對新舊棉交替期棉價(jià)穩定起調控作用，有利于新舊棉花接軌，保證了紡企用棉需求，幫助棉紡織企業(yè)平穩度過(guò)新舊年度。
同時(shí)，通過(guò)最近兩年大規模的輪出，中央儲備棉財政負擔減輕50%以上。儲備棉輪出銷(xiāo)售，保證了市場(chǎng)供應，庫存數量也趨于合理，庫存消化和市場(chǎng)穩定實(shí)現了有效統一。
棉花加工資格取消
1月22日，國家發(fā)展改革委發(fā)布《國務(wù)院決定取消棉花加工資格認定》文件。6月28日，新疆維吾爾自治區發(fā)改委發(fā)布消息，全面取消棉花加工資格認定行政許可。
實(shí)現棉花加工市場(chǎng)有序競爭
《棉花加工資格認定和市場(chǎng)管理暫行辦法》的實(shí)施，對于搞活棉花流通，淘汰一批規模小、設備差的棉花加工企業(yè)，實(shí)現棉花加工業(yè)的升級換代，深化棉花流通體制改革起到了重要作用。
但如今，新疆棉花目標價(jià)格試點(diǎn)推出后，內地棉區植棉面積銳減，大企業(yè)面臨收購成本高，競爭力降低的窘迫局面。此時(shí)低成本的小企業(yè)重新煥發(fā)生機，甚至在一些村鎮成為籽棉收購的主力軍，但隨著(zhù)棉花市場(chǎng)的變化，管理方式也需要轉變。
棉花加工資格認定許可取消后，新疆自治區發(fā)改委、質(zhì)量技術(shù)監督局、工商行政管理局、公安消防總局聯(lián)合制定了《加強棉花質(zhì)量事中事后監管的意見(jiàn)》，要求企業(yè)必須符合硬性技術(shù)條件，才有資格從事棉花加工。發(fā)改委、質(zhì)檢、工商等部門(mén)按照職責分工，加強棉花質(zhì)量管理，嚴格執行棉花加工標準及技術(shù)規范，鼓勵企業(yè)生產(chǎn)大包型棉花，推動(dòng)大包棉花加工企業(yè)發(fā)展和繼續完善棉花公證檢驗制度。
棉花加工資格認定行政許可的全面取消，有利于實(shí)現棉花加工市場(chǎng)的有序競爭，可以讓真正有實(shí)力的企業(yè)參與進(jìn)來(lái)。但這并非意味著(zhù)簡(jiǎn)單的取消審批，而是采取更為管用的事中事后監管措施和辦法，進(jìn)一步推進(jìn)棉花產(chǎn)業(yè)健康穩定發(fā)展，以市場(chǎng)主導、政府引導的方式，建立與棉花現代產(chǎn)業(yè)發(fā)展相適應的棉花流通體制。
紗線(xiàn)展亮點(diǎn)不斷
3月15日~17日，2017年中國國際紡織紗線(xiàn)(春夏)展覽會(huì )在國家會(huì )展中心(上海)舉辦;10月11日~13日，2017年中國國際紡織紗線(xiàn)(秋冬)展覽會(huì )在國家會(huì )展中心(上海)舉辦。
創(chuàng )意花式紗需求量不斷提升
作為行業(yè)發(fā)展的晴雨表，2017中國國際紡織紗線(xiàn)展已成為全球纖維、紗線(xiàn)新品展示和商貿洽談的重要平臺。同時(shí)，企業(yè)也把紗線(xiàn)展作為一個(gè)拓展客戶(hù)的優(yōu)秀平臺，參展企業(yè)的產(chǎn)品通過(guò)紗線(xiàn)展可以得到很好的推廣和宣傳，企業(yè)的形象和影響力也能夠得到充分的展示。不少企業(yè)表示，參加紗線(xiàn)展除了展現自己的產(chǎn)品外，更多的是想與老客戶(hù)溝通，了解同行的發(fā)展水平，從中發(fā)現行業(yè)變化趨勢。
2017年秋冬紗線(xiàn)展覽會(huì )現場(chǎng)。
2017年中國國際紡織紗線(xiàn)(春夏)展覽會(huì )新增加了創(chuàng )意花式紗展區和“互聯(lián)網(wǎng)+”電商展區。“互聯(lián)網(wǎng)+”概念的出現，將傳統行業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)思維相結合，為傳統紡紗行業(yè)注入新的活力，帶動(dòng)和影響更多的企業(yè)加快轉型升級。為了更好地搭建展商和觀(guān)眾之間的溝通平臺，展會(huì )主辦方在展會(huì )期間推出了諸多促進(jìn)上下游溝通的活動(dòng)：“新新紗線(xiàn)”推廣活動(dòng)、“中國纖維流行趨勢”發(fā)布、“紡織材料創(chuàng )新論壇”等。
在2017中國國際紡織紗線(xiàn)(秋冬)展覽會(huì )上，“品質(zhì)毛紗區”和“綠色麻紗區”是在4大常規展區的基礎上全新塑造的兩大專(zhuān)業(yè)展區，充分體現了近年來(lái)紗線(xiàn)市場(chǎng)上毛紗和麻紗需求增長(cháng)的趨勢。展會(huì )上紗線(xiàn)企業(yè)展出的新產(chǎn)品更加兼顧環(huán)保性與時(shí)尚性，力爭發(fā)揮出紗線(xiàn)作為紡織產(chǎn)業(yè)之源的獨特魅力。專(zhuān)業(yè)的商貿配對服務(wù)，進(jìn)一步打通了上下游鏈接，為采購雙方提供了更加精準、高效的采購平臺。
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